M&A Powerhouse:
um ciclo completo
Com uma metodologia própria e personalizada para a estruturação das estratégias do cliente, nossa abordagem compreende uma assessoria personalizada de ponta a ponta em todas as etapas do processo de M&A.
Atuamos como assessores Financeiros de Empreendedores e Investidores em projetos de
M&A, tanto no “sell side”, como no “buy side”.
Nosso time possui uma expertise de mais de 25 anos no mercado e um histórico de mais de 80 transações em nosso portfólio.
Fluxo de um M&A
Linhas de Serviços
Fusões & Aquisições (M&A)
Assessoria na definição da estratégia e na liderança das diversas Fases do processo de compra ou venda de uma empresa, coordenação da avaliação da empresa (valuation), assim como, na busca e negociações com potenciais Investidores ou Investidas.
Captação de Recursos
Auxiliamos nossos clientes a obter financiamento bancário ou a melhorar o perfil de seu endividamento. Assessoria no processo de captação de Funding de longo prazo junto a Agentes Financeiros e Instituições de Fomento (BNDES, BNB, Desenbahia etc).
Fusões & Aquisições (M&A)
- Assessoria em processos de Fusões & Aquisições (M&A);
- Busca de potenciais investidores;
- Identificação de alvos para aquisição ou fusão;
A Oportunidade
O segmento de Fusões e Aquisições, conhecido no mercado como M&A (do termo em inglês, Mergers & Acquisitions), é a linha de serviço mais complexa e desafiadora no portfólio de serviços de uma empresa de consultoria financeira.
A globalização e o alto nível de competição entre as empresas motivam os empresários a utilizarem os processos de M&A para expansão e obtenção de vantagem competitiva, que possibilita ganho rápido de market share, economia de escala, redução de gastos corporativos, expansão para novos nichos de mercado, entre outras sinergias.
É de extrema importância definir o real propósito da transação, bem como as metas e expectativas de resultado. Podem-se destacar como principais motivações: estratégia de reposicionamento de mercado, questões societárias (conflitos ou ausência sucessória), crises de liquidez, obsolescência tecnológica, contingências elevadas e intervenções governamentais.
Nossas experiências englobam transações com clientes de diversos tamanhos, setores e complexidades operacionais, nos deixando cada vez mais capacitados e preparados para atender aos nossos clientes.
Assumimos a liderança do processo, fazendo com que os acionistas continuem a operação da empresa normalmente, pois trata-se de um processo longo e a operação não pode ser deixada de lado durante o andamento do projeto.
